[ 2003/11/19 김현 엔젤트리]
[ 2003/11/19 김현 엔젤트리]
철근 철강등 건설용 강재 국내 최대 생산업체로서
연간 20만톤의 sts냉연도 생산.
2000년에 강원산업 흡수합병후 삼미특수강도 인수.
건설경기 호조로 제품판매 증가, 가격 상승.
지난해부터 금년 상반기 이익대폭 증가추세.
상반기 실적호전에 이어 7월에도 영업이익율 10.3%의
양호한 실적시현. 하지만 마진폭은 3-5월에 비해 하락추세.
중기등 중공업부문 실적호조.
실적대비 주가 저평가 상태.
현대자동차 계열로 철근 형강 sts냉연을 생산하는 국내1위의 전기로
제강압연 전문회사. 오랜 업력과 강원산업의 흡수합병및 삼미특수강
의 인수를 통해 우위의 시장 지위를 유지하고있음.
최근 건설경기 호조세로 가동률이 제고되고 판매단가가 인상되는등
사업 안정성이 강화되고있는 추세.
다만 원재료인 고철의 안정적인 수급과 가격변동에 수익성이 영향을
받을것으로 전망됨.
영업에서 창출된 현금과 유휴자산 매각. 교환사채발행등을 통해
조달한 자금으로 차입규모를 감소시킨점은 긍정적으로 평가.
다만 직접적인 영업거래 관계가 없는 간계사에 대한 지원확대 가능성은
부담요인으로 작용하고있음.
roe 15.4 %
2002년 12월 당기순이익 1537억원
출처 : Tii주식투자동호회
글쓴이 : Tii club 원글보기
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